A adoção de tecnologia para organizar processos, integrar equipes e apoiar decisões baseadas em dados vem transformando a rotina do marketing e comercial da Uniodonto de São José dos Campos. Desde a implantação do Zoho CRM, em 2024, a Cooperativa conta com uma plataforma capaz de centralizar informações, automatizar tarefas e acompanhar, em tempo real, diferentes etapas da jornada entre o marketing e o comercial.
CRM é a sigla em inglês para Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente. O conceito envolve estratégias e ferramentas utilizadas para organizar e analisar as interações de uma empresa com clientes atuais e potenciais.
Antes da tecnologia, foi preciso organizar a casa
Um dos diferenciais da implantação foi que a Unidonto não começou pela escolha da ferramenta. Primeiro, mapeou o próprio processo. “Decidimos mapear todo o nosso processo e entender se alguma etapa não fazia sentido, se precisávamos simplificar ou não, por exemplo”, explica Marcos. Segundo o supervisor de Marketing, quando o processo da Uniodonto foi apresentado à Zoho, a empresa conseguiu reproduzi-lo na plataforma conforme as necessidades apresentadas.
80 horas de trabalho recuperadas por mês
Um dos ganhos mais concretos ocorreu na auditoria das negociações. Antes da automação, a equipe realizava manualmente a conferência dos registros feitos pelos vendedores. Eram aproximadamente 150 a 200 auditorias por dia, atividade que consumia cerca de 80 horas de trabalho por mês.
Com o Zoho CRM, a conferência passou a ser automatizada. O ganho não se resume à economia de horas. O tempo que antes era destinado à conferência manual passou a ser utilizado em atividades de planejamento, campanhas e melhoria dos processos de marketing.
136% da meta de leads
A organização dos dados também contribuiu para melhorar a capacidade de acompanhamento dos resultados comerciais. Em 2025, a Uniodonto havia estabelecido uma meta para geração de leads, ou seja, potenciais clientes que demonstraram interesse nos produtos ou serviços oferecidos. Ao final do ano, o resultado chegou a 136% da meta estabelecida.
A qualidade das informações também avançou. Com o sistema de auditoria implantado no CRM, a Cooperativa alcançou 95% de confiabilidade dos dados, segundo o indicador acompanhado internamente.
Marketing e Comercial mais integrados
Outro efeito importante foi a aproximação entre as equipes de Marketing e Comercial. Ao compartilhar os mesmos dados e acompanhar o processo dentro da mesma plataforma, os setores passaram a ter uma visão mais integrada da jornada do cliente.
A experiência da Uniodonto de São José dos Campos mostra que a transformação digital não começa necessariamente pela tecnologia. Ela começa pelo entendimento dos processos e pela identificação dos pontos que podem ser simplificados, automatizados ou aperfeiçoados.
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